נטו פרימיום - Family Office

נטו פרימיום בע"מ הינה פמילי אופיס, אשר הוקמה כחברת בת לסוכנות 'נטו תכנון פיננסי', סוכנות הפיננסים הפרטית הגדולה ביותר בישראל.

החברה מתמקדת בקהל לקוחות אשר עונים על הגדרת משרד האוצר כ'לקוחות כשירים',  ומעניקה את שירותיה לבעלי הון ומשפחות מבוססות, מתוך מטרה לחשוף אותם לשירותים פיננסים ייחודיים ומתקדמים ופתרונות השקעה בינלאומיים, תוך כדי יישום מתודות עבודה אקדמאיות.

נטו פרימיום מספקת שירותים בתחומים אלו:

פתרונות השקעה
מותאמי לקוח

הכוונה בתכנון פיננסי,
ותכנון פיננסי בינלאומי

הכוונה מקצועית וגישה
לייעוץ מס וייעוץ השקעות

(ע"י נבחרת של מומחים)

תכנון
נכסים

העברת עושר
בין דורי ונאמנויות

כנסי וובינר וסמינרים
'מותאמי קורונה'

(סמינרים והדרכות לעד 8 משקיעים כשירים יחד)

שירותי פרימיום אישיים,
בשיתוף פעולה עם חברות יוקרה בינלאומיות

אודותינו

'נטו פרימיום' הינה זרוע לקוחות היוקרה של קבוצת נטו תכנון פיננסי –  סוכנות הפיננסים הפרטית הגדולה בישראל. 'נטו' נוסדה בשנת 1993 ומונה למעלה מ-300 עובדים ואנשי מקצוע, הפועלים בפריסה ארצית כאשר המשרדים הראשיים ממוקמים בחיפה ורמת גן.

החברה הינה מהגדולות במשק הישראלי במגזר הפרטי והעסקי בתחומי הביטוח הפיננסים וההשקעות האלטרנטיביות. מאז הקמתה ועד היום, פועלת הקבוצה על בסיס ערכים של חדשנות, מקצועיות ותפיסה מערכתית כוללת של שווקי ההון והביטוח בישראל על כל מרכיביהם.

היכרות מעמיקה עם נושאים אלה וניסיון רב שנים, ממצבים את נטו תכנון פיננסי כחברה מובילה בישראל לפתרונות ביטוחים ופיננסים רחבים וכיום מעניקה החברה מכלול שירותים המאפשר ללקוחותיה קבלת מענה מלא כמעט בכל נושא בתחומים מורכבים אלה.
החל משנת 2018 נבחרה נטו להיות אחת מחברות dun's100, חברת dun&bradstreet העולמית סימנה אותה כאחת החברות המצליחות במשק הישראלי.

'נטו פרימיום' מוקדשת לטובת קהל לקוחותינו ה'כשירים', ומעניקה פתרונות ושירותים פיננסים אקסקלוסיבים, אשר מותאמים לשכבה המבוססת יותר באוכלוסיה, תוך הישענות על הידע והניסיון הרב שנצבר במשך למעלה מ-25 שנות הפעילות של הקבוצה.

צוות המומחים שלנו

מיכאל לביא

CFP

מיכאל (מייק) החל לעבוד בתעשיית הפיננסים וההשקעות בשנת 2006. משמש כיום כשותף ודירקטור בחברת 'נטו תכנון פיננסי' בעל הסמכה בינלאומית CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסי הבינלאומי. מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי לגיל השלישי והשקעות אלטרנטיביות.

נדב שוורץ

 

משנת 2008 נדב השתלב בעולם הפיננסים ומשמש כיום כמשנה למנכ"ל 'נטו תכנון פיננסי', סמנכ"ל חטיבת הפיננסים ואחראי על ניהולם של כ-100 אנשי מקצוע. נדב מתמחה בניהול הון משפחתי והשקעות חוץ-בורסאיות.

ויטלי פלוטינסקי

CFP

ויטלי הינו מנהל מערך התוכן והמידע ללקוחות. שותף בחברה, ומתכנן פיננסי בכיר. בעל הסמכה בינלאומית CFP של איגוד המתכננים הפיננסי הבינלאומי ומוסמך B.sc בהנדסה תעשייה וניהול מטעם הטכניון. בעל ניסיון של למעלה מ-5 שנים בתחום הפנסיוני והפיננסי.

עידן כץ

 

מנכ"ל 'נטו תכנון פיננסי'. שותף בכיר וחבר דירקטוריון. בעל הסמכה בינלאומית CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסים העולמי. ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום הביטוח והפיננסים.

עידן אזולאי

 

מפקח אנשי מקצוע ומתכנן פיננסי בכיר. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעל תואר ראשון בביטוח מטעם המכללה האקדמית נתניה. ניסיון של למעלה מ-13 שנה בתחום הביטוח והפיננסים. מתמחה בתכנון פיננסי לגיל השלישי והשקעות אלטרנטיביות. מרתה מטעם המוסד לביטוח לאומי לאזרחים וותיקים.

קרין בוזלי

 

משנה למנכ"ל 'נטו תכנון פיננסי'. סמנכ"לית שירות ותפעול. ראש מחלקת תכנון פרישה. בעלת תואר ראשון בכלכלה ומימון ומחזיקה בהסמכה בינלאומית CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסי העולמי. למעלה מ-15 שנות ניסיון בעולם הפיננסים והביטוח. מתמחה בתכנון פיננסי אישי לגיל ה-3 ותכנון פרישה מקיף.

מאמרים

מה העתיד של השקעות אלטרנטיביות בעולם משתנה?

ממחקר של PWC שפורסם בספטמבר 2020

‏‏מגמות בעולם – המעבר מטיפול במוצר לטיפול במשפחה

מתודת עבודה מומלצת מגובה מחקר אקדמי

הזדמנויות בתקופת הקורונה

האם זה הזמן להשקיע בדיור סוציאלי באנגליה?

האם זה הזמן להיערך לאינפלציה?

דן דוברי משוחח עם המתכנן הפיננסי דורון ישראל

האם מס עזבון או מס ירושה בדרך אלינו?

האם ייעוץ וניהול השקעות עבר מן העולם?

האבולוציה של ייעוץ פיננסי בעולם והדעה של פינאמטריקה מבית פלן פלוס

צרו קשר